近日,北京市保障房中心成功发行了一笔总额为20亿元的公募公司债券,进一步优化了其融资结构。此次发行包括两个品种:第一品种为24年期(3+3+3+3+3+3+3+3),第二品种为21年期(7+7+7),每种期限的发行规模均为10亿元。
据了解,本期债券发行得到了市场广泛关注和积极响应,共有超过40家金融机构参与认购。其中,第一品种票面利率为1.59%,认购倍数高达5.94倍,不仅创下了保障房中心同品种债券的历史最低利率纪录,还实现了认购倍数的新高;第二品种票面利率则为1.99%,认购倍数为2.88倍。此次发行进一步丰富了保障房中心的融资期限结构,并在降低融资成本方面取得了显著成效。
相关负责人表示,此次债券发行实现了多项突破:首先是创新推出了7年期债券品种,形成了"短、中、长"相结合的多元化债券产品体系;其次是通过精准市场判断和投资者沟通,成功使第一品种票面利率较市场估值低15BP,显示出较强的定价能力;最后是募集资金将主要用于偿还存量高息贷款,预计可降低财务成本约1420万元。

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